随着甲骨文和博通接连释放利空消息，有关人工智能(AI)热潮的担忧再起 ，令科技股承压 ，美股从创纪录高位回落。
下周将集中公布一系列此前被推迟的就业 、通胀及其他关键经济数据，这些数据有望为市场提供一份期待已久的美国经济“全景图” ，并帮助投资者在年末阶段更好地判断市场方向 。
在美国联邦政府停摆导致数据断档后 ，多个重要经济报告因此被迫延后发布，投资者和美联储一直在“信息严重不足 ”的情况下研判经济形势，因此即将公布的数据变得尤为关键 。
根据安排 ，美国11月非农就业报告将于下周二公布 ，而备受关注 、用于衡量通胀走势的消费者价格指数(CPI)将于下周四出炉。
Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird表示：“投资者一直缺乏清晰的判断依据 。强劲的企业盈利确实在支撑市场，美联储以及市场对降息的预期也提供了一定提振 ，但现在是时候重新把注意力放回经济基本面了 ，弄清楚我们正处在哪一条经济轨道上 。 ”
本周美联储在内部存在分歧的情况下，再次将基准利率下调25个基点 ，这是该央行连续第三次降息 ，旨在支撑正在走弱的劳动力市场。不过，美联储同时释放信号称 ，在获得更多经济数据之前 ，短期内进一步降息的可能性已经不大。
而当前投资者最关心的问题在于：从现在开始，利率还会下调多少、下调速度有多快 。尽管美联储在最新预测中仅预计2026年还有一次降息 ，但市场预期明显更为激进 。
经济学家预计 ，美国11月新增非农就业人数预计仅增加3.5万人，表现较为疲弱。美联储主席鲍威尔在周三表示，尽管自4月以来官方数据显示月均新增就业约4万人 ，但美联储认为这一数字被高估 ，真实情况可能是月均减少约2万人 。
道富环球投资管理高级全球宏观策略师Marvin Loh表示，如果非农就业数据开始出现负值 ，关于经济是否陷入衰退的讨论将不可避免 ，美联储降息预期也会随之升温 。
与此同时，即将公布的CPI数据也备受关注。当前通胀水平仍高于美联储目标 ，这意味着若通胀未能明显降温 ，将对未来进一步宽松构成制约 。在此次降息决议中，有三位美联储官员投下反对票 ，其中两人认为利率应维持不变 。
摩根士丹利经济学家在研报中表示：“我们仍然预计1月和4月会有进一步降息 ，但如果劳动力市场趋于稳定，那么后续降息可能需要等到通胀出现更明确的回落之后。”
ING经济学家James Knightley声称：“美国经济很可能已经开始出现就业岗位流失 ，这凸显出一个事实：政策风险明显偏向于美联储在明年提供更多支持 。 ”
三菱日联银行分析师Derek Halpenny表示 ，鉴于美联储主席鲍威尔此前将劳动力市场走弱作为降息的主要理由，如果下周公布的就业数据表现疲软，美元在年末前可能面临进一步抛售压力 。
财报方面 ，美光科技 、耐克 、埃森哲、联邦快递等公司将于下周发布业绩 ，在AI相关股票出现明显波动后，美光科技业绩表现受到市场格外关注。
除了美国方面之外 ，日本央行、欧洲央行和英国央行的利率决议也将成为市场焦点 。市场普遍预计：日本央行可能加息；英国央行将降息25个基点；欧元区央行则可能释放信号 ，暗示利率进一步下调的空间有限 。
在通胀压力持续存在 、且决策层对薪资走势的信心不断增强的背景下，日本央行普遍被认为将在下周五上调政策利率。
日本央行行长植田和男此前表示 ，央行将在本次会议上评估加息的利弊 ，这一表态进一步点燃了市场对加息的预期。
摩根大通日本经济学Ayako Fujita认为，从经济基本面来看 ，日本央行几乎没有理由继续维持现行利率不变 。她补充称 ，自日本央行10月会议以来日元持续走弱，这一趋势也可能促使高市内阁接受加息决定 。
在备受关注的11月财政预算案尘埃落定后 ，英国政策重心重新转向提振持续走弱的经济。若此次降息落地 ，这将是英国央行在2025年的第四次降息 。
不过，目前英国通胀水平仍然偏高，10月通胀率同比升至3.6% ，明显高于央行2.0%的政策目标 。因此 ，分析人士预计此次利率决议仍将出现投票高度分化的局面，可能以5票赞成 、4票反对的微弱优势通过 ，最终由英国央行行长安德鲁·贝利投下关键一票。
下周重要事件概览：
周一（12月15日）：中国11月社会消费品零售总额同比、中国11月规模以上工业增加值同比 、欧元区10月工业产出月率 、加拿大11月CPI月率、美国12月纽约联储制造业指数 、国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会 、美联储理事米兰发表讲话、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景发表讲话
周二（12月16日）：英国11月失业率 、德国12月ZEW经济景气指数 、欧元区12月ZEW经济景气指数、欧元区10月季调后贸易帐 、美国11月失业率 、美国11月季调后非农就业人口、美国10月零售销售月率、美国11月平均每小时工资月率 、美国12月标普全球制造业PMI初值 、美国9月商业库存月率
周三（12月17日）：美国至12月12日当周API原油库存、英国11月CPI月率 、英国11月零售物价指数月率 、德国12月IFO商业景气指数、欧元区11月CPI年率终值 、美国至12月12日当周EIA原油库存 、美国至12月12日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、纽约联储主席威廉姆斯在纽约联储主办的2025年外汇市场结构会议上致开幕词
周四（12月18日）：中国11月Swift人民币在全球支付中占比 、瑞士11月贸易帐 、英国至12月18日央行利率决定、欧洲央行公布利率决议 、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 、美国11月未季调CPI年率、美国11月季调后CPI月率、美国至12月13日当周初请失业金人数 、美国12月费城联储制造业指数 、美国至12月12日当周EIA天然气库存
周五（12月19日）：日本11月核心CPI年率、英国12月Gfk消费者信心指数 、德国11月PPI月率 、英国11月季调后零售销售月率、加拿大10月零售销售月率 、欧元区12月消费者信心指数初值 、美国12月密歇根大学消费者信心指数终值、美国12月一年期通胀率预期终值 、日本至12月19日央行目标利率 、日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会、俄罗斯央行公布利率决议
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